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服務

潛在客戶與發票追蹤 · 澳紐

讓每次追蹤，都有下一步。

潛在客戶變冷、發票變舊，常常是因為追蹤沒人愛做。我做追蹤路徑——禮貌、符合品牌、可升級給人——讓範圍內的詢問與逾期項目都有一致的下一步，團隊不必重寫同一封訊息。

  • 用你的語氣做潛在客戶培育與逾期發票序列
  • 更新 CRM 與收件匣，別讓事情只活在某個人腦袋裡
  • 到你設定的門檻就升級給人
  • 固定範圍安裝——依專案需求或免費評估提供書面報價
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實際依據

同類工作已交付給金融（Loantec）與電商團隊。開通存取前，會先白紙黑字寫清楚：可接哪些工具、能做哪些動作、哪些要人工核准、哪些要升級給人。敏感動作一律先等人核准，除非另有白紙黑字寫明的低風險例外。

怎麼進行

三個步驟，主控權都在你手上。

  1. 先選一個漏洞：潛在客戶或錢

    從沉默代價最高的地方開始——新詢問變冷，或沒人準時追的發票。

  2. 序列寫一次，每次照跑

    第一天禮貌、第五天更明確，到你的門檻就交給法務或人工。有紀錄，不亂猜。

  3. 接到紀錄系統

    更新 CRM 或收件匣，讓下一個接手的人看到已寄出什麼——不會重複追。

直接回答

常見問題

這跟大量寄信工具一樣嗎？
不一樣。它圍繞你的規則、語氣與核准閘門建置——不是你自己管的轟炸名單。
若客戶生氣回覆怎麼辦？
升級規則會把對話交給人。系統不會跟客戶吵，也不會發明政策。
怎麼計價？
客製安裝依專案需求或免費建置評估確認範圍，並在開工前以書面固定報價。費用頁列出其他澳洲業者公開的價格，以及影響報價的因素。

保證

書面保證

開工前，我們會白紙黑字約定：流程基準、成功目標、排除項目，以及 60 天怎麼量。若 60 天複審時沒達到約定節省，我會依當時寫下的補救步驟做完，不另收實作費。

每月只接少數幾個客製專案 · 第一個約定流程目標 7–14 天

適合對象

適合誰，不適合誰。

先看適不適合，比聽一長串銷售重要。若你偏「適合」，可以送出專案需求，或預約免費建置評估。

適合

  • 想把公司流程跑順、少做重複雜事的創辦人與營運負責人
  • 澳洲與紐西蘭企業（合適也可遠端）
  • 被重複回覆、催款、報表或 CRM 行政工作壓住的團隊
  • 想要有人工核准把關的系統——不是自己拼的聊天機器人套件
  • 需要真正客製的團隊——專屬流程、AI 代理串接，或圍繞現有工具打造的系統

不適合

  • 只能走 12 個月招標、再配 20 人供應商團隊採購的大型企業
  • 只想要最便宜的一鍵範本、完全不想參與的人
  • 沒人能開工具權限、也沒人能驗收測試流程的專案

15 分鐘，找出三個最耗時間的地方。

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