顧問案例
問題
哪裡出問題？
行政與協調工作限制了她能服務的客戶數量，成長卡在手動營運上。
系統
這次諮詢涵蓋什麼？
我們整理營運地圖、找出高成本迴圈，並規劃客製 CRM 與助理路徑，含核准與升級邊界。
- 營運與行政負荷地圖
- 客製 CRM 路徑規劃
- AI 助理適用範圍
- 核准與升級邊界
- 諮詢交付——非已安裝產品
成果
她帶走了什麼？
清楚的營運地圖與分階段路徑，讓她能依優先順序建置——不是宣稱系統已上線。
| 改前 / 改後 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|
| 這次合作 | 工具分散、路徑不明 | 一條釐清好的系統路徑 |
| CRM | 多套工具與帳號 | 整合成一套的計畫 |
| 行政時數 | 沒量過的消耗 | 已盤點並排出優先順序 |
| 下一步 | 不清楚 | 已排好順序並估算成本 |
內建人工把關
計畫如何讓她保持掌控？
計畫把客戶關係與敏感決策留在她這邊。建議的自動化只處理重複行政步驟，並帶人工閘門。
- 人工核准節點
- 敏感動作在寄出或觸發前，先等人簽核。
- 升級規則
- 超出規則時，系統把案件交給人，而不是亂猜。
- 紀錄與可見度
- 連接工具有事件時，留下範圍內動作的紀錄。